由中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會（以下簡稱：中國紡織貿(mào)促會）與中國針織工業(yè)協(xié)會共同組織的中國紡織服裝企業(yè)家代表團于2024年5月27-31日赴泰國進行紡織服裝業(yè)投資調(diào)研并與當?shù)丶徔椃b企業(yè)進行對口洽談，共創(chuàng)合作機遇。代表團由中國紡織貿(mào)促會副會長張濤帶隊，中國針織協(xié)會、青島酷特智能、江蘇新泰針織、江蘇舜天豪艦、晟合新材料科技、遂寧市新綠洲印染、四川鑫敬業(yè)化纖織帶、蘇州銳弘紡織、青島新麗特服飾、東莞市唯誠衣飾配件等行業(yè)領導與企業(yè)代表共計16人出訪，行業(yè)涉及服裝面料、輔料及服裝。
在泰國調(diào)研期間，代表團拜會泰國投資委員會，了解泰國紡織服裝業(yè)投資政策；參加由泰國紡織學院與中國紡織貿(mào)促會共同組織的“泰中紡織服裝業(yè)商貿(mào)合作研討會”，了解泰國紡織服裝業(yè)、工業(yè)園區(qū)現(xiàn)狀，并進行對口洽談；隨后代表團實地調(diào)研四家泰國紡織服裝企業(yè)及泰國洛加納工業(yè)園區(qū)，深度考察紡織業(yè)投資環(huán)境。
拜會泰國投資委員會（BOI）
5月28日上午代表團一行來到泰國投資促進委員會，該機構外商投資促進處執(zhí)行處長Tanita Sirisup女士與該機構亞洲、中國事務的負責人一同接待代表團，并向代表團介紹泰國投資促進委員會的職能、外商投資優(yōu)惠政策、申請獲得投資優(yōu)惠權益的流程等。Sirisup女士談到泰國擁有6600萬人口，是東盟第二大經(jīng)濟體，區(qū)位優(yōu)勢明顯，可覆蓋6.7億人口的東盟市場。憑借較為完善的基礎設施、穩(wěn)定的政局以及良好的投資環(huán)境，中國對泰國的外商直接投資大幅增長，去年中國已成為泰國外商直接投資的第一大來源國，2023年中國對泰國外商直接投資額較2022年同比增長72%。泰國對于10大組別，共計400多個細分行業(yè)的投資給予了不同程度投資優(yōu)惠權益。功能性面料與纖維（必須獲得泰國相關部門的批準與認定）屬于享受投資優(yōu)惠權益的行業(yè)，在企業(yè)所得稅、機械進口稅、非稅收優(yōu)惠等政策方面享受相應的優(yōu)惠政策。泰國投資促進委員會是直屬于泰國國務院的政府招商引資機構, 其主要職責是負責制定投資鼓勵優(yōu)惠政策并為投資者提供協(xié)助服務。
我會張濤副會長向與會代表團介紹中國紡織貿(mào)促會的職能，中國紡織工業(yè)現(xiàn)狀以及國際布局最新情況。代表團成員就各自海外布局情況和意向，以及在泰國投資所關心的問題進行了溝通和交流。
泰中紡織服裝業(yè)商貿(mào)合作研討會
由泰國紡織學院與中國紡織貿(mào)促會共同組織的“泰中紡織服裝業(yè)商貿(mào)合作研討會”于5月28日下午舉行，代表團與泰國紡織學院（THTI）、泰國服裝生產(chǎn)商協(xié)會（TGMA）、泰國紡織聯(lián)合會、泰國印染協(xié)會等多家行業(yè)協(xié)會領導以及泰國工業(yè)園管理局（IEAT）、亞洲工業(yè)區(qū)等相關部門負責人參會并發(fā)言，20多位泰國紡織服裝企業(yè)代表參會，并與我代表團成員進行一對一的商貿(mào)洽談。
中國紡織貿(mào)促會張濤副會長向與會泰方機構、企業(yè)代表介紹了中國紡織業(yè)現(xiàn)狀、今年一季度中國紡織服裝業(yè)運行情況、中國紡織業(yè)國際布局等。張會長談到：中國擁有全世界最為完備的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，制造能力與貿(mào)易規(guī)模長期位居世界首位。2023 年，中國紡織行業(yè)纖維加工總量超過 6000 萬噸，占全世界的比重超過 50%；紡織品服裝出口總額約為 3100 億美元，占全世界比重穩(wěn)定在 1/3 以上。自中國共建“一帶一路”倡議提出至今，中國紡織行業(yè)對外投資總額接近120億美元。東南亞國家是我國紡織行業(yè)海外投資建設生產(chǎn)基地最為密集的區(qū)域之一。近年來，越來越多的中國紡織服裝企業(yè)逐步關注并落地投資泰國。2013-2022年中國紡織服裝企業(yè)對泰國直接投資總額為6700萬美元。中泰兩國紡織業(yè)均有良好的產(chǎn)業(yè)基礎，具有較強的互補性。未來兩國行業(yè)機構需加強產(chǎn)業(yè)間溝通交流、開展雙向投資合作考察、推動貿(mào)易合作，創(chuàng)造更多合作機遇， 為推進中泰兩國紡織服裝產(chǎn)業(yè)合作共贏注入新動力。
泰國紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀
泰國紡織學院 （Thailand Textile Institute）執(zhí)行董事Chanchai Sirikasemlert 博士介紹了泰國紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀。2023年泰國紡織品服裝出口總額達60.3億美元，同比下降11.9%，其前三大出口市場美國（11.1億美元）、日本（7.1億美元）、越南（4.7億美元），出口額分別同比下降15%、6.1%、10.3%。中國為泰國紡織服裝第四大出口市場，出口金額為3.8億美元，同比增長4.9%，是前五大出口市場中唯一實現(xiàn)正增長的國家。2024年一季度泰國紡織服裝出口額為15.3億美元，同比增長1.1%，前五大出口市場中，越南、中國實現(xiàn)7.8%、18.4%的正增長，美國、日本、印度尼西亞仍然分別同比下降0.4%，0.8%。11.2%。展望2024年行業(yè)表現(xiàn)，隨著泰國旅游業(yè)緩慢復蘇，疊加政府出臺系列經(jīng)濟刺激政策，將帶動國內(nèi)消費增長；隨著主要貿(mào)易伙伴國如美國、日本、中國的經(jīng)濟恢復，纖維、面料及成品服裝的出口2024年預計將實現(xiàn)正增長。但地緣沖突、主要經(jīng)濟體利率調(diào)整、部分國家通脹問題等因素將給行業(yè)今年及未來的發(fā)展和表現(xiàn)帶來不確定因素。
泰國服裝業(yè)現(xiàn)狀
泰國服裝制造商協(xié)會（Thai Garment Manufacturers Association）會長Yotsaton Kijkusol先生向與會代表介紹泰國服裝業(yè)的最新信息。泰國是少數(shù)具有紡織服裝完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家之一，80%的原材料如紗線、面料均在國內(nèi)采購。目前泰國有800多家具有較高生產(chǎn)技能的服裝企業(yè)，國際知名品牌如NIKE, Adidas等均在泰國采購。泰國有一些具國際競爭力的大型企業(yè)，如Hi-Tech Apparel Co.Ltd, Nice Apparel Co., Ltd., Nan Yang Textile Co. Ltd 等，均為泰國服裝制造商協(xié)會的會員，不斷地為全球提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。2023年泰國服裝出口金額達20.4億美元，主要出口市場為美國、歐盟、日本、中國、越南。完整的產(chǎn)業(yè)鏈、可靠的質(zhì)量控制、具技能的勞動力、較好的社會責任等優(yōu)勢都使泰國服裝業(yè)在國際市場中保持一定競爭力。
泰國紡織業(yè)發(fā)展方向
泰國印染協(xié)會會長Chaiwat Caipanithiphan先生分享了泰國紡織業(yè)發(fā)展方向。泰國在綠色紡織創(chuàng)新發(fā)展上具有巨大的潛能，其政府重視提升軟實力，驅(qū)動創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升全球范圍內(nèi)的聲譽。目前泰國紡織服裝業(yè)正朝著低碳、高科技、可回收服裝為目標的可持續(xù)發(fā)展方向邁進，從傳統(tǒng)的OEM\ODM向OBM發(fā)展。泰國目前已擁有完整的產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)業(yè)鏈，該細分領域的競爭優(yōu)勢日益凸顯。泰國相關政府及行業(yè)機構提倡可持續(xù)行業(yè)發(fā)展理念來指導行業(yè)從上游、中間環(huán)節(jié)，直至下游各個環(huán)節(jié)加快環(huán)保綠色生產(chǎn)進程。
泰國工業(yè)園區(qū)概況
泰國工業(yè)園管理局(Industrial Estate Authority of Thailand)市場客戶關系部主任Pakhunnada Chanboon女士就泰國工業(yè)園區(qū)內(nèi)的投資機遇與參會人員進行交流。泰國工業(yè)園管理局成立于1972年，是泰國工業(yè)部下設的機構。目前泰國工業(yè)園管理局管轄的工業(yè)園共68個，分布在16個省，工業(yè)用地共計75481英畝，在售、租地8721英畝，入駐工廠共計5065個，總投資額4770億美元，解決949618個就業(yè)。Chanboon女士詳細闡述了園區(qū)的基礎設施、港口建設情況、熱點投資行業(yè)、園區(qū)內(nèi)的優(yōu)惠政策等，使代表團成員對泰國工業(yè)園的整體情況有了清晰的了解。
亞洲工業(yè)區(qū)概況
亞洲工業(yè)區(qū)有限公司（Asia Industrial Estate Co., Ltd）銷售市場部經(jīng)理Khampee Sarapirome先生介紹園區(qū)的基本情況。該公司成立1989年，盤谷銀行陳氏家族管理下 City Realty Co., Ltd. 為其大股東。AIE 擁有兩座主要工業(yè)區(qū)，分別是羅勇府瑪達普亞洲工業(yè)區(qū)（AIEMTP）和素萬納普亞洲工業(yè)區(qū)（AIES）。亞洲工業(yè)區(qū)地處戰(zhàn)略開發(fā)地段，距曼谷CBD經(jīng)濟中心僅40公里，總面積 640 公頃，已進駐 AIE 工業(yè)區(qū)的知名商戶有 Hino Motors、NGK Ceramics、Yazaki Electric Wire、Topre和 Frasers，行業(yè)涉及汽車制造、食品、醫(yī)藥、物流、電子等。園區(qū)內(nèi)基礎設施及服務完善，便攜式供水設備、污水凈化處理系統(tǒng)、防洪土堤、供電線系統(tǒng)、光纖電纜系統(tǒng)、供應天然氣系統(tǒng)等設施齊備。園區(qū)內(nèi)具有泰國工業(yè)園區(qū)管理局(IEAT)一站式服務辦事處，所有許可證和執(zhí)照都可以通過該一站式服務辦事處申請。
B2B商貿(mào)洽談
代表團企業(yè)與20多家泰國紡織服裝企業(yè)代表分別介紹各自公司、產(chǎn)品的情況，以及合作意向，并進行一對一的商貿(mào)洽談。
泰國紡織服裝企業(yè)調(diào)研
Union Thai Group Company Limited
該公司主要生產(chǎn)帽子、針織與梭織服裝，共210位員工，月產(chǎn)10萬件。車間經(jīng)理談到，疫情前類似規(guī)模的服裝企業(yè)有2000多家，現(xiàn)在只剩下800多家。目前工廠工人主要來自泰國本地和緬甸，月薪約合2500元人民幣。該工廠設在紡織服裝聚焦地，原材料均從周邊工廠采購，能有效的控制成本。目前產(chǎn)品主要銷往泰國本土市場。
World Knitting Textile Co. Ltd
公司成立于1986年，成立初期是一家服裝生產(chǎn)、出口企業(yè)；發(fā)展至今，轉(zhuǎn)型從事創(chuàng)新、功能性針織面料企業(yè)，面料月產(chǎn)能5噸/天，客戶涉及Adidas, wacoal, UNI QLO, ASICS等眾多世界知名運動及內(nèi)衣品牌。目前公司注重可回收面料的開發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品整體定位在中高端。代表團成員參觀了印染車間、污水處理系統(tǒng)及樣品展廳，并就生產(chǎn)成本、污水處理環(huán)節(jié)等問題與公司高管進行交流，并贊嘆展廳所陳列的高質(zhì)量的產(chǎn)品。
United Textile Mill Co.Ltd
該公司是從紗線、織造到染色的垂直化針織面料生產(chǎn)企業(yè)，共有員工100人，2023年銷售額六百萬美元，主要客戶有Familymart、LEE、PUMA、PVH、Crocodile Japan等知名品牌與零售商。公司注重功能性面料的研發(fā)，速干、防水、防紫外線、抗菌、親膚等眾多功能性賦予面料更高的附加值。代表團成員就潛在的合作模式與企業(yè)創(chuàng)始人進行商談。
Satin Textile Co.Ltd
Satin工廠成立于 1995 年，創(chuàng)辦初期從事服裝外貿(mào)。2002年，開始創(chuàng)辦PASAYA家紡品牌。目前工廠的生產(chǎn)僅供PASAYA品牌的產(chǎn)品，產(chǎn)品主要在泰國及東南亞國家市場銷售。工廠配備了從紗線合成、捻合、合股到提花織機的專用機械，設備齊全，可以滿足設計師的需求，甚至可以根據(jù)定制訂單縫制成品。公司具有從紗線到最終產(chǎn)品、從設計和開發(fā)直接到最終用戶的垂直生產(chǎn)線。PASAYA品牌自成立以來就制定了綠色政策，并獲得了 ISO 9001、ISO 4001 和 Oeko-tex 100 標準認證。最近榮獲泰國環(huán)境研究所（TEI）與工業(yè)部聯(lián)合頒發(fā)的“泰國綠色標簽”，以及綠色和善治生產(chǎn)商的政府證書“泰國信任標志”。綠色政策的核心是公司所有生產(chǎn)的無甲醛工藝和總水回收系統(tǒng)，該系統(tǒng)使用染色工藝中的廢水，對其進行處理、過濾、保留和再利用。工廠內(nèi)的蓄水池是魚類和鳥類的棲息地，為工廠園區(qū)帶來美麗和寧靜。此外，沒有使用和排放到環(huán)境中的有毒化學物質(zhì)，保持了附近區(qū)域的清潔和未受污染，可供社區(qū)使用。公司力爭到2030年全部生產(chǎn)線改成新能源設備，實現(xiàn)零碳排放。公司董事長陳耿親自接待代表團，并與代表團成員做了交流。代表團成員紛紛感慨，踏入廠區(qū)，恍惚步入綠色叢林的公園。優(yōu)美的環(huán)境、時尚展廳以及公司對于實施綠色生產(chǎn)的決心和行動都給代表團成員留下了深刻的印象。
實地調(diào)研工業(yè)園
泰國之行的最后一天，代表團來到洛加納工業(yè)園進行實地調(diào)研。洛加納工業(yè)園集團，是一家泰國大型上市公司，也是泰國最大的工業(yè)園區(qū)開發(fā)運營商之一。多年來集團專注于開發(fā)具有國際標準工業(yè)設施配套、且可獲得泰國投資促進委員會(BOI)扶持和享受多項優(yōu)惠政策的現(xiàn)代化園區(qū)。30 年來，集團已在泰國開發(fā)和建設了 9 座具有國際標準化、戰(zhàn)略位置極佳的現(xiàn)代工業(yè)園，總規(guī)模約 100,000 余畝。目前已有來自中國大陸、臺灣、美國、泰國、日本、韓國、印度等十多個國家和地區(qū)近 500 余家企業(yè)入駐園區(qū)，其中中資企業(yè)超過 100 家，涵蓋汽車、電子、機械、金屬加工、食品、化工、建材和物流等多個行業(yè)領域。洛加納各大園區(qū)占據(jù)優(yōu)越的地理位置，靠近港口；各大園區(qū)配備一流的工業(yè)基礎設施，水電供應充足穩(wěn)定，物流交通便利；集團戰(zhàn)略合作伙伴旗下另有 400 多間工業(yè)廠房，可租賃可買地，靈活多變；華人管理層，溝通便利，另有中文團隊提供一站式華語服務。代表團成員就建設廠房的要求、勞工招聘、環(huán)保要求等問題與工業(yè)園管理人員進行交流。
短短五天在泰國多維度的紡織服裝業(yè)的投資調(diào)研，以及與泰國業(yè)界企業(yè)的合作洽談，代表團成員企業(yè)對泰國紡織服裝業(yè)有了客觀、清晰的了解，也為后續(xù)投資、合作決策提供了參考。
