經(jīng)受國(guó)際金融危機(jī)影響,我國(guó)紡織服裝行業(yè)經(jīng)受重大沖擊而致使2009年出口額出現(xiàn)大幅下滑。最近海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)表示,今年1-9月我國(guó)出口紡織服裝(包括紡織紗線織物及制品、服裝及衣著附件)1814億美元,同比上升49%。其中,出口服裝及衣著附件132億美元,上升19%;出口紡織紗線、織物及制品681億美元,上升30.7%。
歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速總體增速穩(wěn)中有“緩”
2010年1-9月我國(guó)紡織服裝(包括紡織紗線、織物及制品和服裝及衣著附件)出口額
如上圖示,我國(guó)紡織服裝出口3月份開始出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì),并在8月份環(huán)比小幅回落。8月份當(dāng)月出口156.9億美元,環(huán)比下降4.1%。但在9月出現(xiàn)微幅反彈,當(dāng)月出口達(dá)200億美元左右,環(huán)比上升25%左右,同比增加近20%。
我國(guó)服裝主要以歐盟、美國(guó)和日本為主要出口市場(chǎng),對(duì)美、日出口微增。今年年1~6月我國(guó)出口歐盟紡織品達(dá)53.46億美元,同比增長(zhǎng)30.92%;出口服裝達(dá)140.43億美元,同比增長(zhǎng)14.42%。6月當(dāng)月紡織品服裝出口歐盟總額45.73億美元,環(huán)比增長(zhǎng)31.82%,增長(zhǎng)明顯。其中紡織品出口9.56億美元,同比增長(zhǎng)10.05%,環(huán)比下降4.88%,服裝出口36.17億美元,同比增長(zhǎng)24.64%,環(huán)比增長(zhǎng)46.81%。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2010年7月,受德國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇以及消費(fèi)者對(duì)失業(yè)率擔(dān)憂情緒明顯緩解的影響,歐盟27國(guó)和歐元區(qū)16國(guó)的“經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)”雙雙走高,分別達(dá)102.2點(diǎn)和101.3點(diǎn),較2010年6月分別上升1.9點(diǎn)和2.3點(diǎn)。預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月,歐盟工業(yè)部門的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程仍將持續(xù)。中國(guó)對(duì)該地區(qū)的紡織品服裝出口繼續(xù)呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。6月美國(guó)服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)5.91%,一舉扭轉(zhuǎn)了3月、4月、5月連續(xù)三個(gè)月下滑局面;5月服裝類商品庫(kù)存額同比下降5.40%,降幅連續(xù)4個(gè)月收窄,補(bǔ)庫(kù)意愿正在增強(qiáng)。
在此形勢(shì)下,上半年我國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)紡織品服裝出口明顯復(fù)蘇。2010年1~6月我國(guó)紡織品出口美國(guó)為47.95億美元,同比增長(zhǎng)34.77%;服裝出口達(dá)101.97億美元,同比增長(zhǎng)25.73%。6月當(dāng)月,紡織品服裝出口美國(guó)總額達(dá)34.46億美元,同比增長(zhǎng)29.56%,環(huán)比增長(zhǎng)16.57%。其中紡織品出口9.97億美元,同比增長(zhǎng)9.76%,環(huán)比增長(zhǎng)2.25%;服裝出口24.49億美元,同比增長(zhǎng)19.81%,環(huán)比增長(zhǎng)23.62%。補(bǔ)庫(kù)存行為屬于短期行為,背后缺乏消費(fèi)者購(gòu)買力恢復(fù)的支持,所以預(yù)計(jì)下半年紡織品服裝出口至美國(guó)的增速會(huì)有所放緩。
一組漂亮的數(shù)字和市場(chǎng)現(xiàn)狀折射出紡織服裝出口正呈現(xiàn)強(qiáng)勁的反彈態(tài)勢(shì)。訂單多了、生意好了,對(duì)企業(yè)來說應(yīng)該是好事,企業(yè)緣何會(huì)不開心？
其原因有三:原材料漲價(jià)、用工成本提高和人民幣升值預(yù)期壓力。
專業(yè)人士分析,一季度出口增長(zhǎng)的主要原因是“國(guó)際市場(chǎng)的回暖”。據(jù)美國(guó)棉花公司發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示,從今年年初開始,隨著歐美市場(chǎng)的復(fù)蘇,消費(fèi)者信心的回穩(wěn),歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)紡織服裝的需求量大增,尤其是美國(guó)的紡織服裝零售市場(chǎng)復(fù)蘇更快,1至3月,美國(guó)紡織服裝零售同比增長(zhǎng)6%,高檔名牌服裝的銷售增長(zhǎng)更是達(dá)到22%。中國(guó)作為美國(guó)紡織服裝的主要進(jìn)口國(guó),企業(yè)普遍感受到了這一輪市場(chǎng)復(fù)蘇帶來的暖意。
“在感受到市場(chǎng)暖意的同時(shí),企業(yè)也普遍感受到了壓力�！蹦臣徔椘饭矩�(fù)責(zé)人稱,從今年開始,該公司為完成訂單,公司大量招工,生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),也難以趕上客戶訂貨的速度,感覺很疲憊。另外,為了招到工人,支付給工人的工資上漲至少20%,與此同時(shí),棉紗、金屬配件等原材料還在不斷漲價(jià),這些都導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提高�！白钪饕氖侨嗣駧派档膲毫�,讓我們對(duì)未來的市場(chǎng)充滿擔(dān)心�！痹撠�(fù)責(zé)人稱。
寧波大豐服飾公司旗下品牌Coolpool的總經(jīng)理?xiàng)钼诮邮苡浾卟稍L時(shí)談到,其公司成立十年有余,期間一直保持平穩(wěn)發(fā)展,但匯率及其他因素導(dǎo)致其上升擴(kuò)展受阻。上半年公司在出口日本的外貿(mào)業(yè)務(wù)中一度調(diào)高報(bào)價(jià),相比平常提高了20%之多。
加工貿(mào)易出口下降明顯
一般貿(mào)易出口占7成以上,加工貿(mào)易出口下降明顯。截止今年8月,我國(guó)今年以一般貿(mào)易方式出口紡織服裝755.7億美元,下降8.6%,占同期我國(guó)紡織服裝出口總額的72.1%;同期,加工貿(mào)易出口223.6億美元,下降19.3%,占21.3%。
我國(guó)紡織服裝出口復(fù)蘇受以下幾個(gè)方面的因素影響:
一是對(duì)人民幣兌美元匯率,近期人民幣升值,對(duì)紡織服裝出口造成了一定影響。據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)的測(cè)試結(jié)果顯示,目前我國(guó)紡織品服裝企業(yè)的平均純利潤(rùn)率在3%至5%,有的企業(yè)甚至遠(yuǎn)低于3%。由于目前我國(guó)紡織服裝企業(yè)以中小企業(yè)為主,95%以上企業(yè)是生產(chǎn)中低端的貼牌產(chǎn)品,與國(guó)外廠商的議價(jià)能力很弱,匯率方面帶來的損失無法通過與客戶協(xié)商、改善供應(yīng)鏈管理等方法消化,提價(jià)的可能性又幾乎為零。如果人民幣升值幅度過大,將對(duì)我國(guó)紡織服裝出口造成嚴(yán)重的打擊。
二是國(guó)家之間的貿(mào)易壁壘的增多企業(yè)出口難度。據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)反映,歐盟業(yè)界正在籌備向歐委會(huì)提出申請(qǐng),對(duì)來自我國(guó)進(jìn)口的精梳羊毛、床單和戶外服裝提起反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。歐洲服裝和紡織組織(EURATEX)也正在醞釀對(duì)我國(guó)紡織業(yè)的所謂“補(bǔ)貼”問題要求歐盟政府向WTO提起申訴。據(jù)專業(yè)媒體報(bào)道,2010年,美國(guó)將會(huì)繼續(xù)圍繞著兒童消費(fèi)品制定相關(guān)的法規(guī)。
三是服裝生產(chǎn)成本的波動(dòng)影響銷量。從2009年年底開始的這一輪紡織業(yè)成本上漲是近幾年來幅度最大的一次,中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)已從2009年9月的每噸13040元升至今年3月1日的每噸15200元。此外,人力成本直線上升直接削弱了紡織企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,而國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)靠自身能力壓縮成本的空間已經(jīng)非常有限。由于市場(chǎng)流通的棉花供應(yīng)量減少,走高的采購(gòu)成本以及下游紗線價(jià)格的疲軟,令紡織企業(yè)兩面受壓,而紡織產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)售價(jià)也難以相應(yīng)上升,紡織企業(yè)利潤(rùn)空間受到明顯擠壓。
四是主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本優(yōu)勢(shì)逐漸增強(qiáng)。由于我國(guó)土地、勞動(dòng)力等綜合成本不斷上升,越南、印度等周邊國(guó)家的成本優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn),部分服裝訂單開始向周邊新興紡織工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示,孟加拉國(guó)國(guó)勞動(dòng)力成本是0.22美元/小時(shí),柬埔寨是0.33美元/小時(shí),越南是0.38美元/小時(shí),印度是0.51美元/小時(shí),而我國(guó)是1.08美元/小時(shí)1,我國(guó)紡織服裝企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)減弱,部分歐美訂單轉(zhuǎn)入周邊國(guó)家。
9月出口同比增長(zhǎng)19.49%
值得注意的是,在近期由海關(guān)總署發(fā)布的9月份單月數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)紡織服裝9月出口200.16億美元,同比增長(zhǎng)19.49%,其中,紡織品出口68.15億美元,同比增長(zhǎng)20.19%,服裝出口132.01億美元,同比分別增長(zhǎng)19.13%。相比前幾月增速有所放緩,原因如下:
歐美地區(qū)補(bǔ)庫(kù)存的效在應(yīng)逐漸減小。歐盟為減少財(cái)政赤字將制定財(cái)政緊縮時(shí)間表,歐元區(qū)8月零售環(huán)比下降0.4%,9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)創(chuàng)1月來新低;美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖趨穩(wěn),但就業(yè)及信貸市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢,對(duì)消費(fèi)需求在某種程度上有一定的抑制。
出口價(jià)格上漲影響出口量。盡管9月份原材料價(jià)格繼續(xù)攀升(9月國(guó)內(nèi)328級(jí)棉花價(jià)格2.26萬元/噸,同比增長(zhǎng)75.49%,環(huán)比增長(zhǎng)25.99%;滌綸短纖價(jià)格1.06萬元/噸,同比增長(zhǎng)21.33%,環(huán)比增長(zhǎng)10.44%)、企業(yè)招工困難導(dǎo)致的工資上調(diào)、貿(mào)易摩擦增加及人民幣升值壓力不斷加大的影響,使得企業(yè)出口產(chǎn)品的價(jià)格被迫提高,但是部分議價(jià)能力較弱的企業(yè)在成本上升的壓力下選擇毀約放棄訂單,從而減弱了因出口價(jià)格提升帶來的出口金額增加效應(yīng)。
2010年紡織服裝行業(yè)仍然面臨一系列不確定因素,出口增長(zhǎng)也仍然難以恢復(fù)到較高水平,但內(nèi)需市場(chǎng)仍將對(duì)行業(yè)發(fā)揮著拉動(dòng)作用,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將繼續(xù)取得成效,在國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境基本保持穩(wěn)定的條件下,紡織行業(yè)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升。預(yù)計(jì)2010年全行業(yè)紡織品服裝出口總額同比增長(zhǎng)約4%,規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約11%,利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)約10%。
今年9月,人民幣兌美元中間價(jià)保持八連漲的走勢(shì),一度跌破6.70重要關(guān)口,并連續(xù)8個(gè)交易日刷新2005年匯改以來新高,不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來人民幣升值的趨勢(shì)有望延續(xù)。
人民幣升值直接導(dǎo)致我國(guó)紡織服裝的成本和報(bào)價(jià),也意味著我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱,出口將受到一定的抑制。部分議價(jià)能力強(qiáng)的企業(yè)能通過提價(jià)轉(zhuǎn)移部分升值壓力,而無競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)率先受到?jīng)_擊。
此前,曾有權(quán)威測(cè)算稱,服裝行業(yè)等深加工產(chǎn)品因包含的勞動(dòng)力價(jià)值較多,比較優(yōu)勢(shì)明顯,其價(jià)格比國(guó)際同類產(chǎn)品低15%以上,因此議價(jià)能力較強(qiáng)。但是,服裝業(yè)出口依存度為60%,服裝業(yè)因出口依存度最高,受損最大,人民幣每升值1%,服裝業(yè)的全面受損程度表現(xiàn)為行業(yè)利潤(rùn)率下降6.18%。因此業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì),今年四季度紡織服裝行業(yè)的出口復(fù)蘇步伐將有所減慢。
