時尚境界 新質(zhì)未來
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲
2024年10月24日
時尚是世界語言，紡織是永恒事業(yè)。紡織服裝產(chǎn)業(yè)跨越國別界限與發(fā)展階段，搭建起市場相通、文化相知、美好相融的全球橋梁。當(dāng)前，百年變局深入演進(jìn)，科技浪潮洶涌向前，世界紡織工業(yè)處在變軌、轉(zhuǎn)型的重要關(guān)口，需要我們有識變之智、應(yīng)變之方、求變之勇。今天相聚產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地柯橋，探討產(chǎn)業(yè)未來與現(xiàn)實路徑具有重要意義。借此機(jī)會，我同大家交流分享幾點認(rèn)識。
一、全球紡織工業(yè)發(fā)展中的中國貢獻(xiàn)
全球紡織產(chǎn)業(yè)在發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整。新興經(jīng)濟(jì)體國家快速崛起，供應(yīng)鏈多元化、產(chǎn)業(yè)集約化趨勢明顯。全球紡織品、服裝出口前十位國家和地區(qū)占世界總量的比重分別從2000年80.0%、66.7%上升到2023年的88.7%、87.2%。亞洲產(chǎn)業(yè)活躍。孟加拉國和越南服裝出口實現(xiàn)跨越式發(fā)展，占全球出口比重從2000年2.6%、0.9%增長到2023年的7.4%和6.0%。
今年以來，全球紡織服裝貿(mào)易改善態(tài)勢明顯。2024年上半年，世界服裝貿(mào)易下降2%，紡織品貿(mào)易下降3%，與2023全年服裝和紡織品貿(mào)易額分別下降10%和13%的情況相比，降幅明顯收窄。ITMF第28次調(diào)查顯示，全球紡織業(yè)的商業(yè)形勢達(dá)到了自2022年9月以來的最佳狀況。這一積極進(jìn)展得益于南美洲和非洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
中國紡織是服務(wù)全球產(chǎn)業(yè)和市場的中堅力量。近年來，中國紡織纖維加工總量穩(wěn)定在6000萬噸以上；2020～2023年，紡織服裝出口總額連續(xù)四年超過3000億美元。今年以來，盡管面臨內(nèi)外壓力，中國紡織保持穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢。1~8月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入31284.6億元，同比增長4.5%；實現(xiàn)利潤總額1006.2億元，同比增長14.4%。1~9月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.5%；紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長14.6%、16.3%和4.7%；紡織品服裝出口金額為2224.1億美元，同比增長0.5%；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長0.2%。從產(chǎn)品出海到品牌出海，從產(chǎn)能出海到供應(yīng)鏈出海，從企業(yè)出海到集群出海，行業(yè)積極開放，融入“一帶一路”建設(shè)。行業(yè)科技創(chuàng)新的外溢效應(yīng)不斷增強(qiáng)。通過提供高性價比的產(chǎn)品、裝備，中國為發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體承接產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造條件。2023年，中國共向202個國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械45.43億美元；紗線面料出口達(dá)779億美元。中國紡織工業(yè)有力支撐了全球產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定和恢復(fù)性增長，將自身發(fā)展轉(zhuǎn)變成世界機(jī)遇。
二、全球紡織行業(yè)面臨的系統(tǒng)性變化
聯(lián)合國形容當(dāng)前的全球局勢為“危機(jī)四伏”，地緣政治影響更加直接深刻。全球經(jīng)濟(jì)依然疲軟。匯率與資本市場波動，信用和債務(wù)風(fēng)險累積。未來的不確定對消費能力形成顯著壓制。全球發(fā)展進(jìn)程遭受明顯沖擊�！�2024年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)報告》顯示，聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)中超過三分之一“停滯不前或出現(xiàn)倒退”。從2020年開始，國家間不平等程度縮小趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。作為民生產(chǎn)業(yè)，紡織行業(yè)在推動經(jīng)濟(jì)起步發(fā)展和融入全球體系中具有重要作用。要克服現(xiàn)實壓力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，開放創(chuàng)新、務(wù)實合作是必由之路。
當(dāng)前，從要素資源到動力系統(tǒng)，從發(fā)展范式到價值體系，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)處于深度演進(jìn)的宏闊之變中。
（一）發(fā)展范式之變
2024年諾貝爾物理、化學(xué)獎史無前例地頒給三位AI科學(xué)家�！癆I+科學(xué)”“AI+設(shè)計”成為新的創(chuàng)新范式。比如AlphaFold 3、GNoME等正推動材料創(chuàng)新極大躍遷。從研發(fā)、設(shè)計、制造到營銷、供應(yīng)鏈管理，AI正在深度融入。智能轉(zhuǎn)型帶來的全員勞動生產(chǎn)率改變是格局性的影響。特別是AI與機(jī)器人的結(jié)合可能改變產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向和比較優(yōu)勢。根據(jù)IMF研究，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體約60%的工作崗位將受到AI影響，其中正面影響占到一半左右。產(chǎn)業(yè)未來的競爭優(yōu)勢，將來自人才與算力的綜合。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已占先機(jī)。人工智能也在形成信息繭房、數(shù)據(jù)安全、算法偏見、虛假信息、加劇發(fā)展鴻溝等新問題。我們要以前瞻視角和責(zé)任理念引導(dǎo)強(qiáng)化AI在行業(yè)中的應(yīng)用探索。
（二）價值標(biāo)準(zhǔn)之變
綠色發(fā)展成為價值標(biāo)準(zhǔn)。從能源體系到材料體系，從生產(chǎn)工藝到制造模式，全球產(chǎn)業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型。2024年，巴斯夫以綠色為核心進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)重組，成立可再生原料部門；Zara、H&M等品牌也在深化探索。共識已經(jīng)形成，但道路依然曲折。市場不成熟、規(guī)則缺失、概念濫用，導(dǎo)致“漂綠”現(xiàn)象頻發(fā)。綠色發(fā)展成為經(jīng)貿(mào)競合的關(guān)鍵領(lǐng)域，在各方利益的博弈中，面臨觀念激蕩與實踐回旋。一些國家從短期利益出發(fā)，渲染所謂“產(chǎn)能過�！薄爱a(chǎn)業(yè)保護(hù)”，加征關(guān)稅、阻遏新能源等綠色技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用。反ESG浪潮愈演愈烈。美國超過2/3的立法機(jī)構(gòu)于2023年提出反ESG法案。順應(yīng)綠色發(fā)展潮流，需要我們控制力度，把握節(jié)奏，形成廣泛共識和堅定實踐。
（三）市場結(jié)構(gòu)之變
全球化大勢不可逆轉(zhuǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動市場深度聯(lián)通。2023年全球跨境B2C電商市場規(guī)模達(dá)1.5萬億美元，同比增長25%。從規(guī)�？矗掷m(xù)增長的世界人口和不斷延展的場景需求是行業(yè)的空間所在。到2080年代中期，全球人口將達(dá)到103億。產(chǎn)業(yè)必須以更加可持續(xù)的發(fā)展?jié)M足消費需求。從內(nèi)容看，文化的多元、社會的變遷帶來多層次需求。個性化、品質(zhì)化、綠色化、體驗化、功能化成為重要方向。萬物可織、可織萬物的趨勢更加明顯。從特征看，充盈的供給、完善的物流、透明的信息，縮短著時尚周期、加速著產(chǎn)品迭代。如SHEIN平均每天上新5000～7000個SKU。面對市場之變，我們要以高品質(zhì)供給滿足全球需求，探索以升維方式避免同質(zhì)化競爭。
三、中國紡織工業(yè)的實踐探索
中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)正以科技、時尚、綠色為方向，加快推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的高端化升級，前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地，打造產(chǎn)業(yè)未來與未來產(chǎn)業(yè)。
（一）以質(zhì)效為核心推動高端制造
柔性制造、平臺制造、綠色制造加速發(fā)展。截至2023年9月，紡織企業(yè)智能制造就緒率、生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率、數(shù)字化設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率分別達(dá)到14.9%、56.5%、49.3%。越來越多的企業(yè)實現(xiàn)智能化設(shè)計。個性化定制、服務(wù)型制造等蓬勃發(fā)展。大楊集團(tuán)通過建設(shè)智能柔性定制工廠，最快3天完成定制交付。產(chǎn)業(yè)大腦、工業(yè)元宇宙等重構(gòu)制造生態(tài)，網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同等新模式涌現(xiàn)。魏橋通過紡織智能平臺實現(xiàn)全廠全流程智能化管理；宏大成功研發(fā)HK-AI印染人工智能大模型。圍繞應(yīng)用領(lǐng)域深化創(chuàng)新。東佳紡機(jī)研發(fā)的差別化纖維梳理機(jī)解決羊絨、芳綸等特種纖維的梳理難題；沈陽飛行船研發(fā)出一次成型雙面數(shù)碼印花技術(shù)。
（二）以創(chuàng)新為動力發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)
行業(yè)與前沿技術(shù)、未來產(chǎn)業(yè)嫁接融合，形成新領(lǐng)域、新賽道。智能機(jī)器人、生物制造、納米制造、激光制造等未來制造方式快速發(fā)展。比如巡游式細(xì)紗接頭機(jī)器人的應(yīng)用，使得紡紗企業(yè)萬錠用工達(dá)個位數(shù)；東華大學(xué)利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)讓蠶“吐出”可造防彈衣蛛絲；非水介質(zhì)染色正在多路徑探索。碳纖維、石墨烯等新材料的發(fā)展，極大提升阻燃、耐磨、導(dǎo)電、抗菌、變色、防化等產(chǎn)品性能。產(chǎn)業(yè)與未來健康、未來空間等場景融合。如大絲束碳纖維多軸向經(jīng)編材料發(fā)展迅速，廣泛用于無人機(jī)、風(fēng)電等領(lǐng)域；南京大學(xué)利用棉纖維開發(fā)織物電化學(xué)汗液傳感器，用于健康監(jiān)測。
（三）以生態(tài)為支撐打造數(shù)字時尚
時尚傳播體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在變遷。社交媒體傳遞生活方式、價值主張，成為新的時尚策源地。目前有近八成的中國原創(chuàng)設(shè)計品牌在小紅書經(jīng)營，知名品牌每年有上千個新品、系列在小紅書首發(fā)；多巴胺、美拉德、熱力感等流行趨勢都發(fā)軔于社交媒體。通過消費者教育，優(yōu)質(zhì)材料、制造品牌、專業(yè)集群得到更多認(rèn)知認(rèn)可。白牌、中小品牌、網(wǎng)紅品牌大量涌現(xiàn)。2023年，白牌商家貢獻(xiàn)了視頻號直播電商85%的GMV，其中服飾品類占比達(dá)到36%。數(shù)字文創(chuàng)圍繞IP構(gòu)筑起行業(yè)的新流量入口和價值來源�！逗谏裨挘何蚩铡返扔螒虺晒Υ蛟鞎r尚產(chǎn)業(yè)與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)融融共生的生態(tài)。
（四）以需求為導(dǎo)向強(qiáng)化品類創(chuàng)新
新生活觀正在轉(zhuǎn)化為新消費觀，形成新賽道。網(wǎng)球、高爾夫、馬術(shù)等專業(yè)運動服飾向日常生活延伸，運動時尚、旅行服飾成為重要品類；防曬衣、鯊魚褲等聚焦生活細(xì)節(jié)的品類創(chuàng)新蓬勃發(fā)展。成立僅三年的SIINSIIN做到了天貓“鯊魚褲”品類 TOP1。集成盤扣、云肩、斜襟等傳統(tǒng)元素與刺繡、流蘇等傳統(tǒng)工藝，從吳羅漢服、宋錦馬甲、馬面裙到改良旗袍，新中式服裝成為時尚浪潮。2023年，新中式服飾市場規(guī)模達(dá)10億元級別，近三年來，相關(guān)產(chǎn)品商品交易總額增速超過100%。場景經(jīng)濟(jì)、體驗經(jīng)濟(jì)等持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)空間。在與文旅融合中，西安漢服相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1800家。
（五）以綠色為基調(diào)開展責(zé)任實踐
圍繞原料創(chuàng)新、制造升級與管理優(yōu)化，行業(yè)加快推進(jìn)減污、降碳、循環(huán)發(fā)展。原料體系綠色化。2023年，我國生物基化學(xué)纖維總產(chǎn)量達(dá)到48.16萬噸，同比增長109.3%；浙江佳人、福建華峰采用化學(xué)法生產(chǎn)再生聚酯。用能結(jié)構(gòu)低碳化。無錫一棉、魯泰等采取光伏發(fā)電調(diào)整能源結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)流程清潔化。鄂爾多斯采用自主研發(fā)的超聲波清潔洗絨技術(shù)，去除附著在羊絨上面的塵土雜質(zhì)，實現(xiàn)節(jié)水20%；華紡股份通過多項智能化改造，實現(xiàn)平均能耗降低20%，水耗降低30%以上。實踐價值透明化。中國紡聯(lián)的LCAplus平臺對紡織品全生命周期進(jìn)行綠色評價。
四、以新質(zhì)生產(chǎn)力推進(jìn)全球紡織工業(yè)的共同繁榮
發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是世界性、時代性課題。唯有以“同球共濟(jì)”的精神，求同存異，凝聚共識，密切合作、集思廣益，才能把握主動，贏得未來。
面向未來，讓我們堅持創(chuàng)新驅(qū)動，攜手推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。把握新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展規(guī)律，推動產(chǎn)業(yè)智能化、高端化升級，提升先進(jìn)制造能力。緊跟潮流，強(qiáng)化行業(yè)與生物制造、大健康、低空經(jīng)濟(jì)等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，前瞻布局新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。
面向未來，讓我們堅持兼容并蓄，攜手推進(jìn)互利互信與共同繁榮。從人類命運共同體建設(shè)的高度，推動消除市場、投資、技術(shù)壁壘，促進(jìn)全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同與合作。弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，推動文化交流與文明互鑒，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)百家爭鳴、時尚百花齊放。
面向未來，讓我們堅持共同價值，攜手推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型與責(zé)任發(fā)展。堅持共同但有區(qū)別的責(zé)任原則，根據(jù)產(chǎn)業(yè)特征、發(fā)展階段，構(gòu)建以低碳、資源效率和社會包容性為特征的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。強(qiáng)化社會責(zé)任、ESG領(lǐng)域合作，提升產(chǎn)業(yè)在推動世界可持續(xù)發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。
“交得其道，千里同好，固于膠漆，堅于金石�！敝袊徔椩竿蚧锇橐坏�，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為建設(shè)開放包容、互聯(lián)互通、共同發(fā)展的美好世界，貢獻(xiàn)錦繡力量。
